国金个股东方国信大数据龙头地位显现

评论

公司业绩快速增长：东方国信(300166)母公司的利润预计全面保持20%左右的增速，业务也从以联通为主向三大运营商均衡发展。公司去年并购的两个公司完成业绩对赌要求，订单持续饱满，并表之后使得公司整体业务相较去年保持了快速增长。

具备大数据架构基础能力：公司通过收购普泽创智，具备了大数据底层架构能力。作为一家主营大数据软件的高科技公司并且拥有多项大数据专利技术，普泽创智技术团队成员是中国最早向Hadoop 开源社区贡献代码的团队，增强东方国信大数据产品在企业云化服务及大数据处理分析方面的能力，促进大数据产品向电商、互联网广告数据服务、大数据安全服务等领域延伸，扩大在非电信行业领域的业务规模，同时丰富公司产品体系，完善软硬件一体化解决方案，提高业务利润率，提升公司盈利能力和持续发展能力。

屹通的移动银行业务具备爆发性：移动端将是未来银行IT 投入的重点。屹通信息作为国内领先的移动银行解决方案提供商，将充分受益这个浪潮，并且从微观看，屹通的项目订单也非常好，所以屹通明年业绩有超预期的可能。

外延并购的战略继续实施：公司从去年开始，将外延并购作为公司的发展战略之一。大数据应用行业本身有其行业应用的强壁垒属性，纵观全世界大数据企业，无不通过并购或者加大投入来进入一个新领域，所以公司的外延战略预计仍将继续实行。

投资建议

维持“买入”评级，预测14-15 年每股收益为0.48 元和0.7 元，给予6-12 月目标价42 元，对应15 年60 倍。目前软件板块的整体估值中枢在下降，考虑到公司的大数据龙头地位，如果股价回调到15 年估值30 倍附近，则将极具吸引力。

（责任编辑：HN666）

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