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房地产市场开始透露出新的危险信号(新闻)

发布时间:2021-11-17 23:56:33 阅读: 来源:木托盘厂家

房地产:市场开始透露出新的危险信号

房地产:市场开始透露出新的危险信号 更新时间:2010-9-14 5:39:20   上周市场表现:  上周市场A股表现并不平淡,先是在钢铁、有色等大盘股的带动下上涨,冲击前期的高点;随后却在各种传言之下市场出现了明显的跌幅。部分投资者关于风格转换的期望再次落空。  从全周的表现来看,中小板指数上涨了1.47%,创业板指数下跌了0.17%。主板市场来看,深圳成指上涨了0.56%,上证指数仅上涨0.01%。我们在上周我们在周报提示了创业板的风险,创业板在周一大跌之后,随后又展开了有力的反弹。中小板的表现依然强劲,全周上涨了1.47%。市场风格仍然偏向中小股票。  从上周市场板块表现来看,市场没有明显的偏向,更多的是受到主题机会的影响。  限电事件和河南蜱虫是最受关注的事件。从具体的情况来看,上周表现最好的六个行业分别是医药、有色金属、食品饮料、黑色金属、化工和纺织服装;表现最差的六个行业分别是房地产、家电、银行、电子、保险和信息服务。  近期市场焦点:  房地产市场的新变化。最近房地产市场的温度进一步上升。一方面房产成交量稳步回升,部分房地产价格也有所上涨,甚至可能引起了国务院的关注。另一方面土地市场也明显回暖,连续出现了多次地王,上海土地价格甚至创下了新高。这些信号透露出房地产价格的极度刚性,以及房地产市场极强的上涨动力。我们相信这些都会令政府重新考虑房地产调控政策的力度。  8月工业增加值增长13.9%,超出市场预期。增速比7月份加快0.5个百分点。  这和PMI的表现基本一致。我们先前认为经济将呈现出加速回落的态势。显然这个数据缓解了短期的回落压力,但它并没有改变经济中期下降的趋势。工信部官员判断工业增长年内会到10%,全年在13%左右。短期经济下行压力缓解,但中期仍然不乐观。  限电令可能扩散。我们认为限电令并不会马上结束,这涉及到单位GDP能耗达标的问题,尤其是在工业增加有所回升的情况下,限电令只会更加严厉。限电改变的是短期的供给方,但这却会对中期的经济增长,也就是需求带来损失。除了对高能耗企业限电之外,也对一些出口导向的中小民营企业严格限电,受到打击的将不仅仅是国内需求,还包括国外需求。首先会影响到电力、煤炭、出口等行业。我们想,这应该是工信部判断今年工业增速会将到10%的理由吧。  概念炒作仍然活跃。因为市场的总体环境没有改变,大股票依然缺乏吸引力,流动性依然充裕。先前概念炒作的赚钱效应依然吸引着各种投资者,趋势没有结束,概念炒作者也仍然在敏锐的捕捉各种概念。河南蜱虫、限电令都成为了概念炒作的目标。  但我们仍然担忧,监管者已经开始向大家提示风险,或许有一些人已经开始退场。  市场看法和行业配置:  从中期来看,我们对市场的担忧从经济加速下滑转向了房地产调控政策加码,政策加码可能比经济下滑带来的杀伤力更大。值得强调的是,虽然短期经济的反弹缓解了对经济下滑的担忧,但这并不能说中期经济的下滑趋势被扭转。  从中期的行业配置来看,在中国经济转型、结构调整的大背景下,我们坚定看好稳定成长类机会,包括大消费主题、产业升级主题和战略性新兴产业主题。对于周期类行业,目前受地产调控加码的的风险比较大,建议投资者回避。  从短期来看,我们建议投资者关注以下几个方面。房地产市场的变化以及房地产领域的政策动向;关注限电令的发展,以及对电力和煤炭行业带来的风险。

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